既然借壳上市有诸多好处,关云天当然会全力支持,不过,说到具体目标,老丁也是一脸茫然,虽然他有此想法,在没得到关云天的首肯之前,他什么也不能做,没有目标也在情理之中。
“根据你的看法,这样的空壳公司应该去何处寻找市场上是否存在这样的目标”关云天道。
“自然应该去股市寻找,那些所谓的st公司,就是咱们要找的目标。”
“这么说来,要找到一家空壳公司也不是难事,问题是怎么知道哪些st公司愿意把壳卖给你呢”
“关总,借壳上市有两个主要条件,第一,拟借壳的企业要有优质资产,第二,拿得出一定的资金。对于第一个条件,昌达集团的轮胎制造、炼油石化和自备电厂,连年保持稳定盈利,都算得上优质资产,把这些资产注入壳公司,是非常好的上市资源。但是,要收购一家st公司的足够股权,成为那家公司的控股股东,却需要一定的资金。”其实老丁最关心的问题,就是收购股权花费的资金。
“收购一家公司足够的股权,当然需要花费不少资金,既然现在还没有目标,也不好估算需要多少资金,我看还是先把目标确定下来,资金嘛,到时候再说。”对于这件事,关云天还不想耗费过多精力。
老丁的目的是想告诉关云天,一是上市路径也许会发生改变,二是借壳上市要储备一笔资金,至于何时需要花钱,那得看下一步的行动结果。
得到了董事长的同意,丁祥谦带领筹备小组开始了紧张工作,他们寻找那些st公司,挨家调查具体情况,这是个筛选过程,工作量比较庞大,四五个人忙碌了一个星期,结果汇总到老丁面前,最后发现值得昌达集团展开接触的公司,不过五六家。
老丁根据行业相似度、企业原有规模、公司价值和st前的股价,又做了进一步筛选,最终决定跟三家公司接触。
但凡被冠以st的上市公司,都存在这样那样的问题,老丁选择的三家公司,都是因为主业连年萎缩,市场份额不断缩小,公司业绩持续下滑,被监管部门多次警告的企业,这样的公司因为起死回生的希望不大,如果任其烂下去,到时候被监管部门勒令强制退市,公司这个壳就白扔了,要是有人出资重组,壳公司还能卖一笔钱,这样的公司,往往具有积极的重组意向。
老丁把掌握的情况汇报给关云天,“我筛选了三家值得接触的公司,下一步可以跟他们直接商谈,如果能抽出时间,我认为由你出面比较好。”
“为什么你直接跟对方谈就是了。”关云天对高管们一向信任有加。
“在商务谈判方面,我认为还是你最在行,我们都是做具体工作的,此前很少参与商务谈判,说实话,跟对方打交道,还真心里没底儿。”老丁这话既非谦虚,也不是恭维,几位高管的商务谈判经验,都不如关云天老道。
“要不这样吧,你先跟这三家公司接触一下,把咱们的意图透露给对方,顺便摸摸对方的底,看看他们的要价,并邀请对方来昌达集团考察。”
老丁按照关云天的吩咐,分别跟三家公司进行了电话
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交谈。这三家公司的主业分别是中成药、建材和合成洗涤剂,说实话,也不知道这些公司当初都是怎么上市的若论产值规模,即使在st之前,三家公司加在一起,都不一定赶得上昌达集团。
但是,昌达集团借壳上市,只能选择其中一家作为重组对象,选择范围宽了,有更大的挑选余地,本来是件好事,却给前期的相互了解增加了成倍的工作量。
电话交谈以后,对方知道了昌达集团的意图,没等老丁发出邀请,三家单位的高管竟不约而同地提出,商谈具体事务之前,想去昌达集团考察。
在股市,别看有些上市公司因为经营不善,业绩不佳,早就被停牌,由于监管部门严格控制上市企业总量,这些停牌公司的壳,竟成了一种稀有资源,他们的高管们对壳公司的价值知道的一清二楚。既然昌达集团想要购买人家的壳,对方自然要考察买家的实力,所以,关云天告诉老丁,欢迎对方前来考察。
老丁分别向三家壳公司发出了邀请,为了避免撞车,三家公司之间有四天的时间间隔。每家公司的代表都由丁祥谦出面接待,考察内容不外乎参观生产车间,查看仓储物流,相互座谈交流等等,关云天只在客人到达当天的欢迎会上露面,毕竟还没到商务谈判那一步。
借壳上市,兼并重组,实际上就是一场生意,既然是一桩买卖,双方的了解一定是相互的,壳公司的代表已经考察了昌达集团,老丁自然也会提出去对方的企业考察,因为下一步的具体商谈以关云天为主,在对壳公司进行考察时,老丁建议关云天一同前往。一旦工作需要,即使再忙,关云天也会挤出时间参与考察。
根据老丁的计划,考察的第一家,他们去了生产中成药的那家新锐药业公司,跟昌达集团类似,对方安排的考察内容,也是参观生产车间,仓储物流和中草药种植基地,然后座谈交流。
一来一往,跟三家公司相互考察下来,用了整整一个月时间。“接下来,是不是应该进行实质性并购谈判了”丁祥谦跟关云天商量。
“下一步可以安排实质性谈判了,不过,是选定一家,还是跟三家都谈”
“鉴于三家企业规模都差不多,行业相似度也就那么回事儿,我
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