火影办公室，宇智波鼬报告，宇智波止水是宇智波一族中年轻人的中坚力量，他的自杀使得宇智波的士气和战斗力瞬间下降。转寝小春道，就结果而言，还是扼杀了叛乱的萌芽啊！猿飞心痛不已，难道止水也只能用自杀的方式来阻止他们吗？是不是我把他逼得太紧了呢？团藏还在装好人，其实他的右眼已经换上了止水的写轮眼，貌似宇智波一族之中，有人是怀疑你杀了止水。
鼬道，我和止水一样，所做的一切都是为了宇智波。只有不明白这一点的人，才会说出这样的话。止水没有出现在汇合地点！鼬是在警告团藏，团藏也害怕事情败露，因为隐藏的秘密受到怀疑吗？让暗部正式传达止水自杀的消息吧！没问题吧，猿飞？猿飞同意了，他只是觉得事情有些蹊跷。
晚上，南贺神社，宇智波鼬来到这里，再次观看了祖传的石碑。现在拥有万花筒写轮眼，他看到了更多的内容。
宇智波鼬继续在暗部的生涯，某个夜晚，卡卡西带领第六班的暗部忍者，与一群潜入森林的草忍进行了激战，宇智波鼬的幻术和手里剑大放异彩，一多半的草忍都是他解决掉的。这个时期，copy忍者卡卡西的大名轰动忍界。为首的草隐上忍被卡卡西的雷切所杀。战斗结束后，大和道，前辈的大名流传真广啊！一个暗部道，干了那么多年，当然有名气了。卡卡西道，处理现场，别留下任何与木叶有关的痕迹。大和道，是是，知道了。
鼬道，毕竟是在暗部，见不得光的任务是家常便饭。战斗结束后，大家在树下休息。鼬道，队长你说过，你的写轮眼是朋友托付给你的。卡卡西道，连同他的意志。鼬道，朋友的意愿，是不是非要回应不可呢？卡卡西道，我个人认为是的。宇智波止水的事情我知道，和这有关吗？鼬道，不，没什么。卡卡西道，虽然帮不上太多的忙，但如果遇到什么难题，尽管开口。鼬答应。
南贺河，宇智波鼬来到这里吊祭止水，止水，自那之后，情况变得更加恶劣了。村子和宇智波我都保护不了啊！
宇智波鼬加入暗部大约1年多了，木叶高层召见卡卡西与鼬。团藏道，随着任务增加，现在决定增设暗部班，队长就由鼬来担任。鼬应诺。小春道，我不反对，不过你真年轻啊！几岁了？鼬道，13岁。团藏道，有人成为上忍的时候，比他还年轻呢！团藏说的是卡卡西。门炎道，进暗部两年就当上队长了啊！小春道，是暗部队长里最年轻的一个吧！团藏道，新班的队员，由我的暗部出人。从始至终，猿飞都没有说话，他的心情很沉重。
离开火影办公室，卡卡西道，你将被调去团藏的暗部。鼬道，大概吧！卡卡西提醒，别被卷入上层的政治斗争里。鼬喊住要走的卡卡西，说了类似诀别的话，这两年承蒙关照了！卡卡西道，你只是换个部门而已，照样还是木叶忍者，又不是要离开这里。
第三演习场，大和道，他才13岁，真让他担任暗部队长吗？卡卡西道，毕竟他不是普通的忍者。大和道，即便拥有写轮眼，13岁担任队长也是破格提拔了。而顶替宇智波鼬补入第六班的人就是疾风的恋人卯月夕颜。
虽然止水死亡，但宇智波一族叛变的步伐并没有停下来。宇智波富岳召见了族中的中上忍，看着黑压压一片的高级忍者，富岳很满意，希望你们能服从命令！众人一起应诺。富岳表情严肃，他知道这次政变成功的几率不大，但事到如今，也只好铤而走险了。
十三岁的宇智波鼬被任命为暗部的队长，而实质上是团藏想要纳为己用，鼬继续向团藏透漏着宇智波家族的情况。宇智波鼬面见团藏，团藏道，我收到报告，警备队正在强化武装。这究竟是什么意思？鼬道，宇智波对村子的不满再次升级了。团藏道，不能再这样下去了。
火影办公室，卡卡西参见火影，宽袍大袖的结界班班长卡柯伊也在那里。猿飞道，木叶的结界系统你应该知道吧？卡卡西道，就是那个能感知擅自入侵村子的人的系统吧？猿飞道，似乎有人突破了结界，几次三番地进入村子。结界班长卡柯伊道，穿过结界的暗号术式，在木叶只有一小部分人知道，可能是叛徒泄露了信息。或者存在有能力解开结界术式的忍者。
猿飞道，如果是叛徒，可以通过改变术式来排查。但我更愿意相信有忍者能穿过结界，虽然我也不想承认。我要你去调查这件事！结界班长卡柯伊将部分结界配置图交给了卡卡西，有些地区的反应频率很高。其中反应频率高的地区就是宇智波的地区周边。卡柯伊道，如果可以，我们也想在那边设置结界系统。但那里是他们的自治区，所以没法出手。猿飞道，行动时注意，别让人发现是暗部在进行调查。
宇智波区的庭院，漩涡闪动，阿飞出现在那里，他戴着橘红色夹杂黑色条纹面具，穿着黑色长袍。阿飞察觉有异，急忙空间瞬移消失。树后，宇智波鼬戴着暗部面具出现。鼬非常细心，他对这个人的身份和能力感到十分震惊。
忍者学校，阿凯在远处观察那些学生。鸣人正在向佐助挑衅，听着，我绝不会输给你这种人的！佐助没好气，吊车尾一边吵吵去！两人话不投机，吵成一团。晶臧苦着脸在二人中间劝解。阿凯看得直摇头，卡卡西走过来，你怎么在这里？这时候来学校做什么？阿凯道，是这样，我成了指导上忍。卡卡西忍住笑，你当下忍的老师？阿凯道，是啊！但说实话，我很不放心。不知道会负责什么样的学生。
学校操场，鸣人甩开晶臧，冲向佐助，你别在那装模作样了，臭屁佐助！佐助纵身一跃，躲开鸣人的偷袭，你怎么那么烦人啊！鸣人跳脚，闭嘴！晶臧拼命从后面抱住鸣人，笨蛋鸣人，不能打架啊！伊鲁卡老师刚刚才处罚完鸣人大喊大叫，放开我，晶臧！我要教训他！
阿凯干笑两声，这种学生的话，可能会很辛苦啊！卡卡西摇头，约上阿凯，跟我来一下。阿凯大喜，怎么？要跟我切磋吗？
卡卡西与阿凯来到了宇智波地区，阿凯奇怪，这是宇智波的防区啊！卡卡西道，街道可是别有一番风情啊！阿凯道，我还是第一次进来呢！卡卡西道，我来过几次。以前阿凯看到了宇智波家的煎饼店，的确是别有风情小吃店啊！宇智波家族忍者用不友好的眼光注视二人，神经大条的阿凯却丝毫没有注意到。卡卡西抬头看到了宇智波带土的故宅，露出了回忆的神色。
卡卡西记得，他们在波风班时，他经常来这里喊喜欢迟到的带土。带土的房间很整齐，他最喜欢做的事情就是偷偷亲吻照片上的琳，当然这种囧事不止一次被卡卡西撞破。卡卡西总是说，你这个笨蛋在干什么，集合的时间早就过了！然后带土恼羞成怒地大骂卡卡西
卡卡西停留了一会儿，继续向前走。阿凯叼着煎饼追上去，这房子怎么了？卡卡西道，没什么，想起了一个故人。阿凯道，话说这煎饼真好吃啊！没白白跑这一趟。卡卡西低声道，有些特产只有这个地方才有。阿凯道，拜托了，快告诉我！不少宇智波忍者在附近轮流监视二人。
卡卡西与阿凯来到了南贺神社，阿凯道，这是什么地方？卡卡西道，这是祭祀宇智波氏神的南贺神社。阿凯道，我不信宗教。卡卡西道，别这样说，要不要进去抽个签？阿凯同意了，两人向里面走去。
刚好宇智波鼬回来，遇到二人，卡卡西队长，你怎么在这里？卡卡西道，忽然回忆起了以前，你呢？鼬道，我是这里的人，经常来。卡卡西问道，当上队长以后，还顺利吗？鼬道，没什么改变，还是和以前一样出任务。卡卡西道，是吗？阿凯兴高采烈跑出来，卡卡西，是大吉呢！鼬非常奇怪，不知道卡卡西来宇智波地区是什么任务，他并不相信卡卡西是怀念故人才来的。
离开宇智波自治区，卡卡西到火影办公室报告，无论入侵者是谁，凭现在的情报都还不足以摸清其目的。只能在部分结界系统分别配置人员，与结界班合作，一旦发生反应便及时应对。如果不使用这样的人海战术，想找出入侵者几乎不可能。猿飞看完报告，现在可没办法派这么多人手去做这种事情。卡卡西道，只能请警务部队加强巡逻了，只是
猿飞问怎么了，卡卡西道，我好久没去宇智波地区了，刚去了一趟。感觉气氛和以前大不相同，非常紧张。猿飞叹气，很封闭的感觉吗？卡卡西道，是的，他们现在对外人的进入似乎相当排斥。猿飞道，这样啊，警务部队的事情我会和高层商量，这任务到此为止吧！
高层会议，团藏道，这是个好机会！以巩固村子防御的名义，组建新的巡逻队。将宇智波警卫队解任，削弱他们的战斗力。猿飞道，不，那样会招来宇智波的激烈反抗，应该让警务队来组建巡逻队，反过来增加他们的职责。团藏道，眼下必须扼杀政变的萌芽，怎么能反过来增加宇智波的战斗力呢？
猿飞道，我不会让宇智波发动政变。团藏恶狠狠道，当然了，他们别想得逞！小春劝道，你们都冷静些，会不会发动政变，还是未知数。不如暂且静观其变吧！鼬不就是为了这个才协助我们的吗？
某日，宇智波一族再次前往南贺神社集合，族人们发现宇智波鼬依然没有来，就有些怀疑。富岳只好说鼬有任务。其实鼬的任务就是监视宇智波一族的动向，他就藏身在远处的树丛中。而志村团藏也悄悄潜入了宇智波地区，看到了这一幕。同时注意到这些的还有神秘莫测的阿飞。
事态紧急，宇智波鼬只好向上层报告，宇智波一族已经决定要在木叶发动革命。小春吓了一跳，什么？团藏道，你已经掌握了证据吧？鼬露出难过的神色，是的。卡卡西调查结界系统的结果显而易见，这正是宇智波一族政变的前奏，而鼬的侦查也证实这一结果。
深夜，林中，阿飞出现在那里。宇智波鼬从树上跳下来，喊住了他，我需要你帮我个忙。
第二天，猿飞与团藏还在争执。团藏道，不能让宇智波发动政变。唯独在这一点上，你我应该达成了共识吧？猿飞的脸色苍白，点了点头。团藏起身离开，猿飞急忙道，等等，还没有定论呢！团藏道，既然宇智波做好了准备，我们也必须做好准备。猿飞严厉道，记住，只能是准备，团藏！团藏冷笑一声离去了，他才不会放弃这个千载难逢的好机会。
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