奥丁大帝历3145年，世界最大浩劫爆发，魔法与斗气，人类中最为强大的两个派系发生了前所未有的碰撞，从而引发了神魔之战后第三次大陆战争。
战争持续将近四十年，罪恶之子雷恩哈特-j-艾尔菲斯，把神魔封印打破，将魔族大军释放，迅速侵占最近的奥古拉帝国。
在阿尔默高地之上，世界最后一名神明耗尽心血，将魔族之王路西法拉入无归之地，同时，人类放弃征战，组成了世界联盟，对抗魔族大军。
但是，魔族王子继承魔王之位，于圣城哈尔斯王城击败剑圣加尔-龙心和魔圣奥利维亚-k-洛里斯，带领魔族大军占领人类近半疆土，这场失败的大战被世人称之为哭泣之战。
陷入绝境的人类派出十二名大魔导师以及三百六十名魔导师贡献自身，完成了以大炼金术师卡洛斯的神圣之墙为原形的最接近神明力量
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